Clientes y puntos de lealtad
La ficha de cada cliente, sus puntos, su clasificación, sus direcciones y sus datos de facturación.
Actualizado el 10 de octubre de 2026
La pantalla Clientes guarda a quienes te compran: su teléfono, sus pedidos, sus puntos y sus datos para facturar. La usan el propietario, el administrador y el cajero.
La lista
Arriba ves los totales: Clientes, Contactos, Puntos activos, Visitas totales y Total gastado. Buscá por nombre, teléfono o cédula. Con Filtros acotás por gasto mínimo, visitas mínimas o puntos mínimos y cambiás el orden.
Los contactos que nunca compraron (por ejemplo, alguien que solo te escribió por WhatsApp) no se muestran por defecto. Activá Mostrar contactos sin compras si los querés ver.
Agregar un cliente
Casi siempre se crea solo, al tomar un pedido con su nombre y teléfono. Para agregarlo a mano:
- Tocá + Nuevo cliente.
- Escribí Nombre y Apellido, que son obligatorios, y el teléfono.
- Si el cliente es una empresa o necesita factura, tocá Agregar datos fiscales (facturación electrónica).
- Guardá.
Ojo: para crear la ficha hace falta un teléfono (de 8 dígitos o más) o una cédula. Sin eso no habría cómo volver a encontrarla y se duplicaría en cada pedido.
La ficha
Al abrir un cliente ves:
- Sus datos de contacto y desde cuándo es cliente.
- Su Puntos, sus Visitas y el Total gastado.
- Su clasificación automática: Nuevo, Regular, Frecuente, VIP o Inactivo. La ves en una insignia. Si la cambiás a mano, queda como Clasificación manual.
- El historial de sus pedidos, con el detalle de cada uno.
- Un enlace directo a su WhatsApp (Abrir WhatsApp).
Las direcciones
Cada cliente puede tener varias direcciones de entrega, con etiqueta (Casa, Trabajo, Otro), indicaciones y una marcada como Principal. Con Agregar direccion buscás la dirección en el mapa. Usar en pedido la pone en el pedido que estás armando.
Datos de facturación
En Contactos de facturación guardás los datos que van en la factura electrónica: cédula, nombre, correo y actividad económica. Un mismo cliente puede tener varios contactos (por ejemplo "Contabilidad" y "Compras"). Marcá uno como predeterminado. Con Usar en pedido elegís a cuál se le emite la factura de un pedido. Mirá Factura electrónica.
Para llenar los datos de una empresa, escribí su cédula y tocá Buscar en Hacienda.
La cuenta del cliente
En la ficha ves si tiene Cuenta portal activa o Sin cuenta en portal, y podés Crear cuenta portal o Resetear clave. Mirá Seguimiento del pedido y cuenta del cliente.
Los puntos
Los puntos premian a quien compra seguido.
- Cómo se ganan: automáticamente al cobrar un pedido con el cliente asociado. Cuánto gana lo define el administrador.
- Cómo se canjean: al cobrar, el cliente usa sus puntos como descuento. Mirá Cobrar un pedido.
- Si se anula un pago: los puntos que ese pago dio se devuelven.
- Ajustarlos a mano: en la ficha, Ajustar puntos. Escribí cuántos agregar (con +) o quitar (con −) y el Motivo, por ejemplo "Bono especial". Queda anotado en el Historial de puntos.
Configurar el programa
El administrador lo hace en Configuración, Operaciones, Programa de lealtad:
- Activá Activar programa de puntos.
- En Puntos por cada ₡100 gastados poné cuántos gana el cliente.
- En Valor del punto al canjear (₡) poné cuánto vale cada punto como descuento.
La pantalla te muestra un ejemplo con tus números. Guardá con Guardar cambios.
Y para decidir desde cuántas visitas o cuánto gasto un cliente es Frecuente o VIP, en Configuración, Clientes y Ventas, Clasificación de clientes. Con Guardar y recalcular se reclasifica a todos.